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2012年全球钢铁行业困境重重
更新时间:2015/2/8 10:58:03

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一、2012年全球钢铁业萧条依旧

  钢铁业一直被称为工业的骨架,而工业又是经济发展的引擎,可以说钢铁业的兴衰与经济发展息息相关。自2008年金融危机以来,全球经济复苏步伐缓慢,钢铁行业深受其累,萧条之势尽显,2011年更是在高产量、高成本、低需求的重重压力下陷入举步维艰的困境。进入2012年以后,全球钢铁行业形势依然严峻,伴随着欧债危机的不断反复及主要新兴经济体经济增速放缓,产能过剩问题更加突显,钢价下滑、需求增速放缓、钢厂盈利状况恶化继续困扰着全球钢铁业。越来越多的钢铁行业观察人士认同钢铁供需的“峰值期”已经到来,钢铁需求高速增长将难以为继,钢铁业必须调整策略。

  1.“需求不足”与“钢价下跌”成常态

  对于2012年的全球钢铁行业来说,需求不足是其继续蓬勃发展的最大障碍,而经济增速放缓则是直接原因。据IMF预计,2012年全球经济增速将回落至3.5%;其中新兴市场的经济增幅将降至5.7%,并且实际情况可能更差。受此影响,钢铁需求增量明显萎缩,据国际钢协预测,2012年全球钢铁消费量或降至14.09亿吨,同比仅增长2.1%。需求的疲态直接导致行业供需关系失衡,买方市场占据主导,价格竞争更加激烈,最终的结果是全球钢铁价格在1-4月份经历短暂性回暖后一路下滑,并且始终难以脱离低谷,截止到11月中旬,全球钢价指数均值仅为186.43,同比下跌了10.77%。

  2.“产量增速”与“产能利用率”现双降

  随着世界经济形势的进一步恶化,全球钢铁行业面临更大的困境,需求疲软及钢价不断下滑使得2012年的粗钢产量增长异常缓慢,欧盟、南美及大洋洲等地区甚至出现较大程度的负增长,如表6所示。2012年1-9月,全球62个主要产钢国家和地区粗钢总产量为11.42亿吨,同比增长0.6%。其中,欧盟27国粗钢产量为1.296亿吨,同比下降4.4%;独联体粗钢产量为8473万吨,同比增长0.3%;北美粗钢产量为9279万吨,同比增长4.1%;南美粗钢产量为3506万吨,同比下降 4.7%;亚洲粗钢产量为7.408亿吨,同比增长1.5%。

  不仅如此,全球钢铁行业的产能利用率也有所降低,1-9月全球钢铁产能平均利用率仅为78.3%,同比下降2.8个百分点。产能过剩已成为摆在各国面前亟待解决的问题。

  3.2013年全球钢铁行业有望回暖

  纵观2012年,因欧元区债务危机的不确定性及新兴经济体经济增长出现比预期更为急剧的下滑,导致全球钢铁业面临长时间的低迷困境。但从年末的情况来看,欧债危机暂时告一段落,并且中美领导人换届后经济刺激政策也会相继出台,2013年全球经济应该会平稳向好运行。另外,国际钢协也预测,2013年世界钢铁需求将好于2012年,全年增长约3.2%,其中北美钢铁需求约增长3.6%;欧盟钢铁表观需求量约增长2.4%;中国钢铁表观消费量约增长3.1%。由此推断,2013年全球钢铁行业形势或有所好转,钢材价格有望摆脱低位徘徊的局面。

  二、2012年中国钢铁行业形势严峻

  建国60多年来,我国的钢铁行业取得了巨大的成就,无论是在产品结构、生产工艺还是产能产量上都获得了长足的发展,特别是城镇化进程加快以后,国内钢铁行业完全进入了以数量扩张为主的发展时期,钢产量以每年600万吨以上的速度高速增长,直接由1990年的6635万吨翻了10倍达到2011年的6.95亿吨;占全球钢产量份额也上升到45.5%。然而,在产量快速增长的背后是越来越严重的产能过剩问题,特别是2008年金融危机以后,随着国内经济及下游主要用钢行业增速的放缓,钢企利润快速下降,行业发展形势日益严峻,2012年更是迎来了新世纪以来最严酷的“寒冬”,整个行业迫切需要加速结构调整,寻找新的赢利点。

  1.“下跌”成钢市主旋律

  与国际钢材价格走势类似,“下跌”也成为2012年国内钢价运行的主基调。2012年前三季度国内钢价除在4月份曾出现小幅上涨外,其余时间完全沉浸或明跌或暗跌的状态中,而且品种之间的走势也逐渐趋同,曾在2011年出现的“长强板弱”格局也不复存在。不仅如此,钢价在9月中上旬创下的低点不仅跌破了2011年的低点,部分品种价格甚至跌回18年前,尽管9月下旬以后钢价强势反弹,后期一度出现“板强长弱”局面,但11月中旬后阴跌又成为主趋势。对于2013年,随着经济形势的日益好转及下游需求的缓慢回稳,国内钢材市场有望回暖,钢价再度呈现长时间下跌的可能性较小。

  2.产能、产量再创新高

  2012年国内钢铁产能再创新高。虽然淘汰落后工作继续进行,但力度明显减弱,全年仅计划淘汰炼铁产能1000万吨、炼钢产能780万吨。而反观新增产能却翻了几倍,据统计,上半年仅唐山地区新建高炉就已达到14座,设计产能1850万吨,预计全年新增炼钢产能4816万吨,这也意味着到2012年末,我国粗钢产能将达到9亿吨以上。另外,粗钢产量继续增加,但增幅明显放缓。数据显示,1-11月全国粗钢产量为6.6亿吨,同比增长2.9%;预计全年产量在7.1亿吨左右,同比约增长3.8%。从2012年钢铁业的发展情况来看,行业以量扩张的模式难以为继,预计2013年粗钢产量仍将维持低位增长,全年增速在3%左右,国内粗钢产量可突破7.3亿吨。

  3.“出口升进口降”格局延续

  进入2012年,我国钢材产品连续第三年保持“出口升进口降”的局面。海关数据显示,1-11月我国累计出口钢材5095万吨,同比增长12.75%,增速较2011年回落1个百分点;共进口钢材1261万吨,同比下降12.37%,降幅比2011年上升8个百分点。

  2012年美国经济缓慢复苏,进口需求有所增加,再加上我国钢材价格在前三季度基本处于下滑状态,且二季度人民币也一度出现贬值,使得国际价差不断拉大,出口价格优势凸显,出口量不断增加;此外,部分产品实施出口退税也在一定程度上助推钢厂及外贸商出口订单大增。而反观进口市场,在下游机械行业萎靡及国际钢价相对较高的背景下,对进口钢材的需求明显萎缩。

  4. 社会库存创三年来新低

  2012年由于需求增速放缓,上半年钢材社会库存消化极为缓慢,月均库存下降率仅为3.67%,为2011年的一半左右;下半年该情况有所改善,特别是9月底钢价出现反弹,再加上钢厂发货速度减慢,发货量也大打折扣,库存迅速消化,截至11月23日,钢材社会总库存回落至1200万吨以下,同比下降7.90%。其中螺纹钢库存488.60万吨,中板124.26万吨,均创下2011年以来的新低;热轧303万吨,创下2010年以来的最低水平。与此同时,钢厂库存也因出口和直销量增大同样表现出下降趋势,据中钢协统计数据显示,截止到11月16日,76家重点钢铁企业钢材库存已降至1006万吨。

  5.全行业亏损局面再现

  2012年钢铁行业的盈利状况进一步恶化,在居高不下的成本及不断下跌的钢价双重挤压下,钢铁行业由前一阶段的钢铁生产主业亏损变为行业亏损,这也是新世纪以来钢铁业第一次全行业亏损。其中第一季度境况最差,大中型钢企月月为负盈利,二季度以后该状况稍有改善,但前三季度累计亏损额依然达到55.30亿元;不仅如此,2012年前8个月,整个钢铁行业也仅实现利润820亿元,同比下降53.4%。2012年的行业发展状况让我们意识到,在国内经济跨入平稳增长时代后,伴随着资源和劳动力成本的不断上涨,钢铁行业通过提高产量来增加效益的老路已经走不通,钢企必须要加快结构转型,寻找新的赢利点。

  新形势下旧挑战,面对如此囚徒困境,钢铁企业需要正面短期利益和长期利益间的关系,处理好“眼前阵痛”和“慢性自杀”的关系,尤其是中大型钢铁企业,一直沉迷于规模效应的利益诱惑之中,一味的无视产能过剩弊端,盲目扩产,无异于饮鸩止渴,在设备折旧负担沉重及人力行政成本高企的背景下,更需要拿出“勇气”果断压缩低端产能,致力于品种升级,打造能够经受得住市场考验的品种竞争力,引领市场风潮,带动全行业渡过难关。

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经过多年的发展后,我国外贸面临着低端“被蚕食”、高端“上不去”的尴尬局面。海关总署昨日数据显示,前8个月,我国进出口总值为17万亿元人民币,比去年同期增长0.6%,较1-7月回升0.4个百分点,但远低于7.5%的目标。其中,出口9.1万亿元,增长2.1%;进口7.9万亿元,下降1.1%;贸易顺差1.2万亿元,扩大28.7%.近几年,许多相对低端的制造产业纷纷转向越南、柬埔寨、缅甸、孟加拉等东南亚国

品名规格产地/牌号参考价日期碳酸稀土REO 42.0-45.0%国产26000-27000 (元/吨) 3月2日 氧化镧La2O3/TREO 99.0-99.9%国产33000-35000 (元/吨) 3月2日 氧化铈CeO2/TREO 99.0-99.5%国产46000-48000 (元/吨) 3月2日 氧化钕Nd2O3/TREO 99.0-99.9%国产360000-375000 (元/吨)