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电解铝:13年过剩严重 14年加紧淘汰
更新时间:2015/2/8 15:46:49

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  电解铝行业过剩现象愈发严重。据调研,2013年全国电解铝产能预计达到3100万吨,较2012年新增400万吨,同比增长15%;2013年全国电解铝产量预计达到2500万吨,较2012年增加600万吨;产能利用率从2012年的72%提升至80%-82%左右。

  主要增加的产能来自内蒙古和新疆,因两地发电成本较为便宜,吨电解铝盈利水平尚可,故产能利用率整体有所增加。而国内需求约同比增长10%,产能过剩现象愈发严重,现有的产能明显超过“十二五”规划提出的到2015年末保有电解铝2500万吨产能的规划。

  电力政策不统一,全行业基本普遍亏损。目前在河南上网成本0.08-0.1元/度,整体电价在0.49元/度电,这与新疆0.27元/度电的电解铝生产成本有很大差距。以行业平均13750度吨铝耗电计算,河南地区(直供电0.3元/度,平均占比30%)计算,电力成本约为5954元,按40%的电力成本计算,总电解铝生产成本为14884元左右,较现在铝价13835,吨铝亏损超过1000元/吨。这令河南地区多家电解铝企业陷入困境,小型电解铝企业多数处于现金流断裂状态。

  另一方面,新疆天山等地,发电成本便宜,产能一直处于释放过程,对行业形成持续冲击。不过据申万有色研究,新疆等地电解铝产能投放进度也慢于预期,到2014年已投产加拟投产产能约为635万吨左右,显着低于规划的1305万吨。

  产能关停颇多阻碍,14年预计可关停产能300万吨。电解铝的产能淘汰一直遭遇颇多阻碍。一是部分地方企业盈利较强,如山东魏桥,拥有大量自备电,吨铝盈利接近2000元/吨,地方基本不理会国家收缩产能政策,处于闭门生产状态;二是部分地方已形成大量配套电解铝的铝型材产能,地方政府就阻碍电解铝产能的关停,如中铝贵州的一些生产基地因缺电而长期亏损,但周围配套了大量铝型材企业产能,直接影响贵州省GDP200亿元。从现有全国的电解铝产能分布来看,14年预计可关停的产能有300万吨,主要集中在河南,贵州,广西等地。2013年的地方电解铝产能关停的执行效果不佳,河南地区关停小厂的产能累计不超过30万吨。

  四大措施限制未来电解铝产能投放。第一对目前在建的多数电解铝产能要求全部停产;第二,落后产能必须切实淘汰;第三,鼓励资源向优势企业转移——减量置换需有政策引导,目前设备转以后大部分就报废,能用的仅有30%左右;第四,环保政策落实到位,比如对于脱硫脱硝指标优异的企业给予一定补助——2013年中孚实业在脱硫脱硝上累计投入2.5亿元,但地方承诺的环保生产的优惠政策却没有兑现。按相关人士预计,从现在开始计算,行业产能实现零增长的话,通过一些长效机制,令部分小企业退出市场,形势好转仍然至少要等待3年。

  维持中性评级,关注受益国企改革和成本再降的公司。电解铝企业正主动收缩以度过行业不景气,其中中孚实业集团2013年生产电解铝66.8万吨,同比减少5.4万吨,淘汰落后产能25万吨左右;与之类似的是中铝也将在未来通过减少不盈利产能,裁员等形式来缩减企业规模,降低生产成本,减少亏损幅度。我们认为,在淘汰落后产能加速,以及新疆的规划产能受限的情况下,将很大程度上减少市场对产能持续过剩的担忧。但在高成本电解铝产能大规模关停之前,我们维持对电解铝行业的中性评级,但建议关注受益于国企改革和成本再降的中国铝业、神火股份、焦作万方。

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几台摩托车,一辆普通轿车加上村里乡亲们的十几台四轮拖拉机,一样把迎亲过程搞得热热闹闹。这是近日发生在莫旗塔温敖宝镇万山庄村马家点(自然屯)的一件新鲜事。尽管小伙子不愿意透露姓名,但记者仍认为值得写上一段。豪车迎亲是时尚,在某些地区相互攀比迎亲车辆的档次和数量已不是新闻。在莫旗农村也不例外,即使弄不到豪车,也要求亲属找朋友凑上十几辆轿车,有的甚至从一二百公里外的城里求车来助阵,有时也会雇佣一些出租车